Nuovo contatto

Modified on 2009/10/04 18:34 by stefano Categorized as Uncategorized
==Nuovo contatto=={s:Related}
Cliccando su "Nuovo contatto" oppure sul pulsante 
{{<img src="{up}Manuale IT/MODIFICA.PNG"/>}} di una scheda esistente sarà possibile inserire o modificare la scheda di un contatto:
{{<img src="{up}Manuale IT/3.4.1 crm - contatti - nuovo contatto00.PNG"/>}}{{<img src="{up}Manuale IT/3.4.1 crm - contatti - nuovo contatto01.PNG"/>}}

Compilare i vari campi nella maniera più opportuna, tenendo presente che:

* è possibile associare il contatto ad una scheda aziendale già inserita cliccando su 
{{<img src="{up}Manuale IT/magnify.PNG"/>}}: comparirà la finestra di ricerca per poter selezionare la scheda desiderata cliccando sulla ragione sociale dell'azienda - digitare una chiave di ricerca e cliccare 
{{<img src="{up}Manuale IT/CERCA.PNG"/>}}, oppure cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/RICERCA AVANZATA.PNG"/>}} ([Ricerca avanzata|Ricerca avanzata]), oppure cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/NUOVA AZIENDA.PNG"/>}} per inserire rapidamente una nuova scheda (funzione analoga a quella presente sulla barra laterale). Per chiudere la finestra cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/X orange.PNG"/>}}.

{{<img src="{up}Manuale IT/3.4.1 crm - contatti - nuovo contatto02.PNG"/>}}

Per cancellare l'associazione del contatto ad un'azienda cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/X red small.PNG"/>}};
* è possibile collegare più di un'azienda a ciascun contatto inserendole nei campi "Altre aziende" in maniera del tutto analoga a quanto descritto nel punto precedente; per aggiungere ulteriori campi cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/add green.PNG"/>}};
* la tabella "Categorie" funziona in maniera del tutto analoga a quella relativa alle aziende ([Categoria|Categoria]);
* cliccando su {{<img src="{up}Manuale IT/phone.PNG"/>}} è possibile inserire ulteriori dati telefonici, formattati secondo il paese dell'utente (prefisso internazionale, prefisso locale, numero; cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/OK.PNG"/>}} per confermare, su 
{{<img src="{up}Manuale IT/X orange.PNG"/>}} per chiudere la finestra: 
{{<img src="{up}Manuale IT/3.4.1 crm - contatti - nuovo contatto03.PNG"/>}}
* è possibile verificare la validità di un indirizzo e-mail cliccando su 
{{<img src="{up}Manuale IT/magnify.PNG"/>}}; sarà visualizzata un'icona: 
{{<img src="{up}Manuale IT/mail ok.PNG"/>}} significa che l'indirizzo è valido, {{<img src="{up}Manuale IT/mail no.PNG"/>}} che è inesistente, {{<img src="{up}Manuale IT/mail unknown.PNG"/>}} che non è possibile verificarne la correttezza;
* se la casella "mailing list" è deselezionata non sarà possibile inviare e-mail all'azienda tramite le liste di distribuzione; in caso contrario è possibile specificare un indirizzo e-mail alternativo a cui inviarle nel campo adiacente;
* il campo "Zona" è personalizzabile da chiunque abbia accesso alla sezione 
{{<img src="{up}Manuale IT/SETUP.PNG"/>}}{{<img src="{up}Manuale IT/SETUP configurazioni.PNG"/>}} ([Zone|Zone]);
* cliccando sul pulsante 
{{<img src="{up}Manuale IT/face.PNG"/>}} relativo al campo "Commerciale" sarà possibile selezionare un utente di tipo Commerciale (impostato in 
{{<img src="{up}Manuale IT/SETUP.PNG"/>}}{{<img src="{up}Manuale IT/SETUP utenti.PNG"/>}} ([Informazioni utente|Informazioni utente])) a cui sarà assegnata l'azienda;
* se la casella "Sync Outlook" è selezionata la scheda sarà sincronizzata con Outlook e sarà esportabile;
* la casella "non contattare" serve come promemoria qualora un contatto non debba essere contattato;
* se la casella "può inserire ticket" ([TICKET|TICKET]) è selezionata il contatto sarà in grado di inserire ticket all'indirizzo
[crm.tustena.com/ticket/ticketouter.aspx|crm.tustena.com/ticket/ticketouter.aspx]al quale potrà connettersi utilizzando l'email presente in questa scheda come username e la "Ticket password" (che dovrà essere di almeno 4 caratteri);
* numero di indirizzi addizionali e relative descrizioni sono personalizzabili nella sezione 
{{<img src="{up}Manuale IT/SETUP.PNG"/>}}{{<img src="{up}Manuale IT/SETUP configurazioni.PNG"/>}} ([Tipi di indirizzo|Tipi di indirizzo]);
* la sezione "campi aggiuntivi" è completamente personalizzabile in tipologia e quantità nella sezione 
{{<img src="{up}Manuale IT/SETUP.PNG"/>}}{{<img src="{up}Manuale IT/SETUP configurazioni.PNG"/>}} ([Aziende|Aziende]) (il campo aggiuntivo illustrato in figura è a titolo esemplificativo);
* gli utenti autorizzati ad aprire la scheda saranno 
solamente
 quelli appartenenti ai gruppi riportati nella tabella "Visibile da:"; è possibile aggiungere nuovi gruppi selezionandoli dalla lista "Gruppi" e cliccando sul pulsante {{<img src="{up}Manuale IT/addsel.PNG"/>}}; {{<img src="{up}Manuale IT/addall.PNG"/>}} permette di aggiungere tutti i gruppi della lista; in maniera analoga per rimuovere un gruppo selezionarlo nella lista "Visibile da:" e cliccare sul pulsante 
{{<img src="{up}Manuale IT/remsel.PNG"/>}}; {{<img src="{up}Manuale IT/remall.PNG"/>}} permette di rimuoverli tutti.
* una volta compilata la scheda cliccare sul pulsante 
{{<img src="{up}Manuale IT/SALVA.PNG"/>}} per confermare; per non salvare e tornare alla gestione aziende cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/ANNULLA.PNG"/>}}.
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